半导体硅片指数年内翻倍——AI“卖水人”正在闷声发大财

截至2026年7月12日，半导体硅片指数年内涨幅达99.48%，逼近翻倍。受涨价行情驱动，板块个股轮番走出翻倍行情。

发生了什么？全球硅片厂商接连开启涨价周期。日本信越化学、日本SUMCO、中国台湾环球晶圆三大全球硅片厂商在年内已开启两轮调价。中国大陆厂商立昂微旗下硅片业务自7月1日起执行全系列硅片产品价格上调10%—15%。中信证券研究报告指出，2026年二季度硅片涨价如期落地，预计下半年国内外仍会继续涨价，上行周期才刚开始。

公募早已提前布局。国泰基金、华夏基金、易方达基金、富国基金等头部公募，均在今年一季度大手笔配置硅片核心标的。立昂微率先于5—6月启动一轮主升行情，区间涨幅达94.4%；6月起上涨接力棒传递至有研硅，股价阶段涨幅逼近200%。

平安证券电子行业中期策略报告指出，受益于存储量价齐升，半导体行业迎来上行周期。WSTS大幅上调了对2026年及2027年全球半导体行业的增长预期，预计2026年全球半导体市场将实现90%的增长，总规模达到1.51万亿美元。各项数据表明，全球半导体行业正迎来上行周期。

AI是“淘金热”，半导体硅片是“卖水人”——淘金的不一定赚钱，卖水的基本稳赚。当所有人都在追AI应用的时候，聪明钱已经在半导体硅片里闷声发大财了。